©Exit Strategic Management Partners

私たちのできること

OUR MESSAGE

さまざまな理由で選択しにくい課題を
私たち“出口戦略アドバイザー”が
お手伝いいたします。

M&Aは、大規模なケースだけとは
限りません。
私たちは、たとえ小規模であっても、
地域や文化に根づいたビジネスには
継承の意義があると考えます。
大事な機会を失わないために
“出口戦略アドバイザー”にお任せください。

Business

事業紹介

Business

“出口”から逆算した
アプローチ

一般に「企業の出口戦略は5つ〈①IPO ②事業承継 ③M&A ④精算・廃業 ⑤倒産〉しかない」といわれています。
「適した出口を選択→逆算で戦略を構築」というパターンで、迅速かつ的確なアプローチを可能にします。

  • M&A/煩雑なセクションを担当

    M&Aのプロセスでは、最初の1〜3カ月が最も時間がかかる段階です。企業概要書やノンネームシートの作成からビジネス分析に至るまで、煩雑な業務が多いため、出口戦略アドバイザーの経験やノウハウが役立ちます。

  • 磨き上げコンサルティング/
    M&A以外のケースもコンサルティングで対応

    M&Aにおいて重要とされる“磨き上げ”は、後継者が「この事業をぜひ引き継ぎたい」と決断できるよう、要素を整理しながら企業価値を向上させるプロセスです。私達は、この“磨き上げ”のノウハウを生かし、<M&Aを行わない企業>へも経営施策としてご提案することが可能です。

M&A process

M&Aプロセス

Process of Mergers and Acquisitions

FA(ファイナンシャルアドバイザー)

私たちの役割

  • 基本資料の収集・企業分析

    会社を譲渡できるのかを判断する、フィナンシャルアドバイザーは経営者と秘密保持契約書を締結します。 会社経営資料を読み込み、会社の理解を深め、企業分析を行います。

  • 譲渡希望価額の決定

    オーナー様とさまざまなバリエーションを基に、譲渡希望価格を決めていきます。

  • アドバイザリー契約の締結

    個人の人脈では買い手の探索には限界があり、M&Aは専門的な知識を要するフィナンシャルアドバイザー(FA)とのアドバイザリー契約をおすすめします。
    買い手と売り手が直接交渉をすることは進捗を大きく遅らせトラブルに発展することがあります。

  • 企業概要書の作成

    企業概要書には会社の沿革、株主構成、事業内容、強み弱み、会社の損益状況、財政状態、会社の属する業界の概要など買い手候補先が投資判断できる情報を盛り込みます。

  • ノンネームシートの作成

    会社を特定できない範囲での開示資料(A4用紙1枚程度)を作成します。

  • 秘密保持契約書の締結・企業概要書の受領・検討

    買い手候補先がM&Aを検討したい場合には、先ずは秘密保持契約書の締結が必要です。 その後、「企業概要書」の閲覧が可能になります。

Consulting

磨き上げコンサルティング

Consulting

【現状分析】

Current situation analysis

  • ・現段階でのバリエーション
    ・会社の基礎資料の整理
    ・実態P/L、B/Sの策定
    ・会社分析資料の作成
    ・SWOT分析
    ・会社課題の認識

【ゴール設定】

Goal setting

  • ・出口戦略策定

    (IPO・事業承継・M&A・清算廃業・倒産)

  • 経営理念・経営ビジョン策定

【各種戦略策定】

Formulation of various strategies

  • ・事業戦略

    事業ドメイン策定

  • ・組織戦略

    経営層と従業員の危機意識の違いを客観視

  • ・財務戦略

    財務フローを、パズルを使って見える化し、
    健全なP/L、 B/Sを作り上げる

  • ・リスク戦略

    表面化していないリスクを洗い出し、
    コンプライアンス重視の体制を整える

【効果測定】

Effect measurement

  • 磨き上げコンサルティングを通して向上した価値を、バリエーションによる効果測定で判断する

Company Profile

Company

企業情報

会社名
出口戦略経営パートナーズ
所在地
〒104-0061
東京都中央区銀座一丁目22番11号
銀座大竹ビジデンス2階
電話番号
080-3475-2225
(出口戦略経営パートナーズ事務局)
メールアドレス
info@esm-partners.com

中小M&Aガイドライン
遵守について

出口戦略経営パートナーズは、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載され
ている事項について、遵守することを宣言いたします。

日本的M&A推進財団の紹介

日本的M&A推進財団の実務特化会員メンバーです。

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